Профил на клиентот

Што прикажува страницата на клиентот: вкупни износи, податоци, контакти, сите документи, поврзани договори, историја на е-пошта и дневник на промени.

2 мин. читање Ажурирано 04.10.2026

Отворете кој било клиент од Клиенти и сè што сте работеле со него ќе го видите на една страница. Кои делови ќе ги видите зависи од вашата улога.

Вкупни износи

Четирите полиња најгоре ја прикажуваат состојбата на клиентот низ сите документи:

Поле Што брои
Вкупно фактурирано Сè што му е издадено на клиентот.
Вкупно платено Евидентираните плаќања, со процент од фактурираното.
Вкупно неплатено Она што е сè уште отворено.
Задоцнето Отворени документи со поминат рок на плаќање.

За полињата ви треба дозвола за преглед на документи.

Детали

Во Детали се типот, правното име, даночниот број, матичниот број, е-поштата, телефонот, адресата и вашите Внатрешни белешки. Кликнете Измени горе десно за да ги промените.

Контакти

Контакти се луѓето кај клиентот. Тие се важни за две работи:

  • Примарен контакт прв ги добива документите по е-пошта. Кога издавате со Испрати фактура по е-пошта, полето „Испрати до“ се пополнува со е-поштата на примарниот контакт, а ако нема, со е-поштата на клиентот.
  • Најавата на клиентскиот портал работи само со е-пошта на контакт. Видете Пристап до клиентскиот портал.

За да додадете контакт:

  1. Кликнете Додај контакт.
  2. Внесете Име и Е-пошта (задолжителни), а по желба Телефон и Работна позиција.
  3. Вклучете Примарен контакт ако ова лице треба да ги добива документите по е-пошта.
  4. Кликнете Зачувај.

Клиентот може да има само еден примарен контакт. Кога ќе поставите нов примарен, ознаката се отстранува од другите. Единствениот примарен контакт не може да се исклучи; прво поставете друг за примарен. Од менито до контактот изберете Измени или Отстрани.

Документи

Во Документи е сè што е издадено на клиентот, најновото прво, вклучувајќи нацрти. Секој ред ги прикажува бројот (или Нацрт), типот, датумот на издавање, износот, неплатениот дел, рокот и статусот. Менито на редот има Прегледај и Преземи PDF.

Потребно: Договори и е-потпис

Договори

Во Договори се прикажани до пет договори поврзани со клиентот. Нов договор започнува договор со веќе пополнет клиент. Видете Креирање договор.

Историја на е-пошта

Историја на е-пошта ја прикажува секоја порака што Bilify ја испратил до клиентот (издадени документи, потсетници и слично) со статусот на испорака. Тука проверувате кога клиентот ќе каже „Не ми стигна“. Потребен ви е пристап до дневникот на е-пошта. Видете Дневник на е-пошта.

Потребно: Дневник на активности

Активност

Активност најдолу е дневникот на промени на клиентот: кој го креирал, кои полиња се менувале и кога.

Дали ви помогна оваа страница?

Поврзани статии

Додавање клиент Креирајте клиент со даночните, контакт и адресните податоци што Bilify ги печати на секој документ што му го издавате. Пристап до клиентскиот портал Овозможете им на контактите на клиентот да се најават на вашиот клиентски портал со линк по е-пошта и да ги гледаат фактурите, понудите, плаќањата и договорите. Дневник на е-пошта Најдете ја секоја е-пошта што Bilify ја испратил во име на компанијата, видете дали е доставена, отворена или одбиена и што значи задржано.

Сè уште имате проблем?

Пишете ни и ќе ви одговориме во рок од еден работен ден.

Контактирајте нè