Поставете го клиентскиот портал
Вклучете го клиентскиот портал, изберете адреса, поставете ги опциите и дајте им пристап на клиентите за да ги гледаат своите документи.
Клиентскиот портал е приватна веб-страница на која вашите клиенти се најавуваат со својата е-пошта и ги гледаат фактурите, понудите, плаќањата и договорите што сте им ги издале. Во оваа статија ќе видите како да го вклучите, како да ја изберете адресата и како да ги пуштите првите клиенти.
Секоја нова компанија почнува со портал во режим Оневозможен. Клиентите не гледаат ништо додека не го смените тоа.
Вклучете го порталот
- Чекор 1: Изберете Патека како режим на порталот. Работи на секој пакет и не бара DNS поставување.
- Чекор 2: Адресата на порталот е последниот дел од URL-то. Поставете ја еднаш, бидејќи промената ги крши веќе испратените линкови.
- Чекор 3: Зачувајте го режимот на пристап. Порталот станува активен веднаш.
- Чекор 4: Ова е активната адреса на порталот. Отворете ја за да видите што гледаат клиентите.
- Чекор 5: Во Содржина на порталот поставете е-пошта за одговор и одлучете дали линковите од е-пошта бараат најава.
- Отворете Поставки > Портал.
- Во картичката Режим на пристап отворете Режим на порталот и изберете како ќе се пристапува до порталот (видете ја табелата подолу). Патека работи на секој пакет и не бара никакво поставување.
- Проверете ја Адреса на порталот. Ова е делот од URL-то што ја означува вашата компанија. Bilify ја пополнува од името на компанијата при регистрација.
- Кликнете Зачувај во истата картичка.
- Картичката сега прикажува Вашиот портал е активен на и адресата. Кликнете на неа за да го отворите порталот во ново јазиче.
Промената на адресата ги крши старите линкови
Секој линк што веќе сте го испратиле (е-пошта со фактура, линк за најава, обележувач) ја содржи сегашната адреса. Ако подоцна ја смените Адреса на порталот или Режим на порталот, тие линкови престануваат да работат. Изберете ја адресата еднаш, пред да почнете да праќате документи.
Режими на порталот
| Режим | Адреса што ја користат клиентите | Пакет |
|---|---|---|
| Оневозможен | Нема портал. Е-пораките со фактури се праќаат без копче Преглед на фактура. | Сите |
| Патека | Адресата на Bilify, па /portal/vasha-adresa |
Сите |
| Поддомен | vasha-adresa. и доменот на Bilify |
Бизнис и повисоко |
| Ваш сопствен домен | Домен што е ваш, на пример portal.vashafirma.mk |
Про и Ентерпрајз |
Режимите што не се дел од вашиот пакет се прикажани со (потребна е надградба) и не може да се изберат. Ваш сопствен домен може да се зачува само откако сопствениот домен ќе има статус Активен; дотогаш при зачувување се прикажува грешка и режимот останува каков што беше. Ако тој домен подоцна се отстрани, се оневозможи или не ја помине проверката, Bilify автоматски го префрла порталот на Поддомен (ако вашиот пакет го вклучува) или на Патека. За овие два режима видете Портал на ваш поддомен и Портал на ваш сопствен домен.
Правила за адресата на порталот
- Најмногу 60 знаци.
- Во режим Патека: букви, бројки, цртички и долни црти. Во режим Поддомен: само мали латинични букви, бројки и цртички, без цртичка на почетокот или крајот.
- Мора да биде единствена во Bilify, а неколку имиња се резервирани (на пример
www,app,admin,api,mail,portal,status,docs).
Опции за содржината
Картичката Содржина на порталот има свое копче Зачувај, па овие опции може да ги менувате без да го допирате режимот на пристап.
| Опција | Што прави |
|---|---|
| Е-пошта за одговор | Кога клиентот ќе одговори на е-порака со фактура, потсетник или линк за најава, одговорот оди на оваа адреса. Тука стигнуваат и пораките од формуларот Пишете ни во порталот. Ако е празно, одговорите одат на адресата од која е испратена пораката, а пораките од порталот на е-поштата за најава на сопственикот на компанијата. |
| Барај најава за преглед на документи | Исклучено: линкот Преглед на фактура во вашите е-пораки го отвора документот директно, без најава, 30 дена. Вклучено: клиентите мора да се најават дури и кога кликаат на линк од е-пошта. |
| Скриј "Овозможено од Bilify" | Ја отстранува ознаката на Bilify од страниците на порталот. Видете Скријте го брендирањето на Bilify. |
| Вовед, Текст во подножје, Инструкции за плаќање (македонски и англиски) | Овие текстови се зачувуваат, но порталот сè уште не ги прикажува. Инструкциите за плаќање ставете ги на начинот на плаќање, бидејќи тие се печатат на секоја фактура. |
Брендирањето е во Општи поставки
Порталот ги користи логото и бојата на брендот на вашата компанија. Ги менувате во Поставки > Општо (линкот Уредете ги во Општи поставки на страницата Портал ве носи таму). Истото лого и боја се користат и на фактурите и во е-пораките.
Дајте пристап на клиент
Само со вклучување на порталот никој не може да влезе. Едно лице може да се најави само кога се исполнети двата услова:
- Клиентот има вклучено Пристап до портал. Отворете го клиентот, изменете го и вклучете Пристап до портал во делот Наплата и портал.
- Е-поштата на лицето е зачувана како контакт на тој клиент. Линковите за најава се праќаат само на е-пошта на контакт, не на општата е-пошта на клиентот.
Bilify не праќа покана по е-пошта кога ќе го вклучите пристапот. Кажете му на клиентот која е адресата на порталот, или едноставно испратете му фактура: кога порталот е вклучен, е-пораките со фактури имаат копче Преглед на фактура и линк до страницата за најава. Целата постапка е во Пристап до порталот за клиент.
Пробајте сами
Додајте ја вашата е-пошта како контакт на тест клиент со вклучен Пристап до портал, отворете ја адресата на порталот и побарајте линк за најава. Ќе го видите точно она што го гледаат клиентите.
Исклучете го порталот
Поставете Режим на порталот на Оневозможен и кликнете Зачувај. Порталот веднаш престанува да работи, линковите во веќе испратените е-пораки не се отвораат, а новите е-пораки со фактури се праќаат без копчето за порталот. Вашите документи и податоците за клиентите остануваат недопрени.
Тест околина (sandbox)
Тест околината нема клиентски портал и не може да користи сопствен домен. Поставете го порталот во вашиот продукциски работен простор.
Дали ви помогна оваа страница?
Поврзани статии
Сè уште имате проблем?
Пишете ни и ќе ви одговориме во рок од еден работен ден.