Додавање клиент

Клиент е компанија или лице на кое му издавате документи. Штом клиентот е зачуван, можете да го изберете на секоја понуда или фактура, а Bilify ги препишува неговите податоци на документот во моментот на издавање.

Креирајте го клиентот#

Отворете Клиенти и кликнете Нов клиент за да започнете нов клиент.

Изберете Правно лице за компанија или Физичко лице за приватно лице.

Внесете го името на клиентот. Тоа е единственото задолжително поле.

За правни лица додадете даночен број (ЕДБ) и матичен број (ЕМБС).

Додајте ја е-поштата на која треба да стигнуваат документите.

Пополнете ја адресата. Се печати на секој документ што му го издавате на клиентот.

По желба поставете стандардна валута и вклучете пристап до портал.

Кликнете Зачувај. Се отвора профилот на новиот клиент.

Тука додајте контакт лица. Примарниот контакт ги добива документите по е-пошта.

Следно

Готово

Тоа е сè. Можете да го пуштите повторно во секое време.

Почни одново

1. Отворете Клиенти и кликнете Нов клиент за да започнете нов клиент.

2. Изберете Правно лице за компанија или Физичко лице за приватно лице.

3. Внесете го името на клиентот. Тоа е единственото задолжително поле.

4. За правни лица додадете даночен број (ЕДБ) и матичен број (ЕМБС).

5. Додајте ја е-поштата на која треба да стигнуваат документите.

6. Пополнете ја адресата. Се печати на секој документ што му го издавате на клиентот.

7. По желба поставете стандардна валута и вклучете пристап до портал.

8. Кликнете Зачувај. Се отвора профилот на новиот клиент.

9. Тука додајте контакт лица. Примарниот контакт ги добива документите по е-пошта.

1. Чекор 1: Отворете Клиенти и кликнете Нов клиент за да започнете нов клиент.
2. Чекор 2: Изберете Правно лице за компанија или Физичко лице за приватно лице.
3. Чекор 3: Внесете го името на клиентот. Тоа е единственото задолжително поле.
4. Чекор 4: За правни лица додадете даночен број (ЕДБ) и матичен број (ЕМБС).
5. Чекор 5: Додајте ја е-поштата на која треба да стигнуваат документите.
6. Чекор 6: Пополнете ја адресата. Се печати на секој документ што му го издавате на клиентот.
7. Чекор 7: По желба поставете стандардна валута и вклучете пристап до портал.
8. Чекор 8: Кликнете Зачувај. Се отвора профилот на новиот клиент.
9. Чекор 9: Тука додајте контакт лица. Примарниот контакт ги добива документите по е-пошта.

1. Отворете Клиенти во менито и кликнете Нов клиент.
2. Во делот Идентитет изберете Тип на клиент: Правно лице за компанија, Физичко лице за приватно лице.
3. Внесете Име. Ова е единственото задолжително поле. Додадете Правно име ако регистрираниот назив се разликува од името што го користите секојдневно.
4. За правни лица пополнете Даночен број (ЕДБ) и Матичен број (ЕМБС). Во зависност од државата на вашата компанија, може да ги видите и полињата ДДВ број и Странски даночен број (нерезиденти).
5. Во делот Контакт внесете Е-пошта и Телефон.
6. Во делот Адреса внесете улица, Град, Поштенски број и Држава. Македонските компании имаат одделни полиња Улица и Број.
7. Во делот Наплата и портал по желба поставете Стандардна валута и вклучете Пристап до портал (видете Пристап до клиентскиот портал).
8. Додадете Внатрешни белешки ако ви требаат. Клиентот никогаш не ги гледа.
9. Кликнете Зачувај. Bilify го отвора профилот на новиот клиент.

Државата е однапред пополнета со државата на вашата компанија, а Стандардна валута со валутата на компанијата.

Нов клиент без да ја напуштите фактурата#

Ако веќе пишувате документ, кликнете на копчето + до полето Клиент. Се отвора мал прозорец Нов клиент кој бара само Тип на клиент и Име. Кликнете Создај и клиентот веднаш е избран на нацртот. Даночниот број и адресата дополнете ги подоцна од профилот на клиентот, но пред издавање: Bilify ги копира податоците на клиентот во моментот на издавање, не подоцна.

Лимити на пакетот#

Секој пакет дозволува одреден број клиенти. Кога ќе го достигнете, при зачувување нов клиент ќе видите порака дека сте го достигнале лимитот на клиенти. Изменување на постоечки клиенти никогаш не е блокирано. Видете Лимити на користење.

Изменување клиент#

Отворете го клиентот и кликнете Измени, или изберете Измени во менито на редот во листата Клиенти. Се отвора истата форма со тековните податоци. Промените важат за нацртите и идните документи, не за веќе издадените.